说明咨询起因
说明业务背景、利益相关方要求及期限。初步讨论无需发送机密记录。
合作流程
先把工作讲清楚，
再开始推进。
一次有效的合作，应从具体问题开始，并交付团队能够理解及持续维护的成果。
审阅现有基础
讨论现有数据、相关框架与缺口，厘清需要的是咨询、报告编制、培训，还是另行安排的专业服务。
确认分工与责任
委聘前，确认实际服务顾问姓名、可核实资历、服务范围、交付成果、不包含事项、时间、费用及保密条款。
编制与复核
确定证据需求及责任分配，与相关管理负责人共同审阅计算、假设、报告叙述及行动事项。
规划下一轮工作
为数据与政策安排持续负责人员；后续支持另行约定，让维护与实施责任保持清晰。